自从上次比赛输给乌龟之后，兔子觉得丢尽了面子，心里很不服气。第二年它再次找到乌龟恳求说：“乌龟大叔，没想到你跑步真那么厉害，明天是你取得赛跑冠军一周年纪念日，我们再来一场赛跑怎么样”？
“好吧”，乌龟爽快地答应了兔子的要求。可回到家里一想，心里开始着急了，它知道去年比赛取得胜利的原因。而这一年来，兔子早已不是去年的兔子了，它变得谦虚谨慎，对人和蔼，处处小心，从不欺负小朋友，做事踏踏实实的。而乌龟自己自从取得赛跑冠军的奖杯后，一年来神气十足，不把任何小动物放在眼里，贪吃贪睡，体重也增加了不少，连走路都觉得吃力。想到这里，它向自己的妻子请求帮助。
妻子立即说：“这一年来我们享受了很高的荣誉，你可千万要保持冠军，我想我们可以智取兔子”。于是晚上乌龟妻子悄悄地来到兔子家，在兔子的胡萝卜上洒满了泻药。
第二天，比赛开始了，只听猴子裁判一声枪响，兔子像箭一样射了出去，乌龟大叔不慌不忙向前爬去。兔子刚跑了一会儿，觉得肚子很疼，想上厕所。它跑向路旁边的草地正要方便，脸突然红了起来，它早改掉了随地大小便的毛病，想到只有终点才有厕所，兔子咬咬牙，忍着疼痛向终点跑去。
兔子终于取得了比赛的胜利，乌龟一家因为“投毒罪”被关进了监狱。
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